深陷增长困境的民生银行，将开启“以价换量”模式？

时间:2022-04-02 14:10:23 来源:

3月30日上午，在民生银行2021年业绩会上，民生银行董事长高迎欣表示，“2020至2022年，我们内部确定为基础夯实和业务调整期，在此期间，我们希望一方面夯实资产质量，加快处置过去历史遗留的不良资产，另一方面进行业务策略、结构的优化。”

高迎欣介绍，民生银行研究制定了五年发展规划（2021年-2025年），聚焦“民营企业的银行、敏捷开放的银行、用心服务的银行”战略定位。

2021年民生银行业绩究竟如何？经济日报发布了业绩解读稿件——“民生银行年报显示：整体经营稳中有进重点领域持续向好”。事实果真如此吗？小编带大家一探究竟。

近日，开甲财经收到民生银行发来的短信显示：“叮！您有一张消费贷款利率优惠券已到账，现在提款可享利率3.85%，点击XX链接或登录手机银行-贷款专区即可查看优惠详情”。

小编打开民生银行-贷款专区发现，民生银行共有三款优选贷款产品，分别为民生民易贷（最高额度30万）、流水贷（最高额度50万），以及个人质押贷款（最高额度30万）。其中，作为主推的民生民易贷，最高可贷额度20万元，年利率（单利）低至5.45%。

小编尝试申请民生民易贷，但页面很快提示“很抱歉，您的贷款申请审核未通过。感谢您对民生银行的关注与支持！”

发现没有，民生银行这是给其用户群发了优惠贷款的广告。至于用户能否申请到贷款额度，以及用户能否申请到低息贷款，这个恐怕不在民生银行的考虑考虑范围之内。毕竟，谁一天还不收几条短信广告，对吧？

表面上看，小编只是收到一条民生银行的贷款广告，但翻看该行刚刚披露的2021年业绩报告，小编猛然发现，深陷“增长困境”的民生银行，不得不开启“以价换量”模式。

3月28日晚间，民生银行公布了2021年年度业绩报告。报告期内，实现归属于本行股东的净利润343.81亿元，同比增加0.72亿元，增幅0.21%；实现营业收入1688.04亿元，同比减少161.47亿元，降幅8.73%。

开甲财经注意到，民生银行在出现营业收入下降8.73%，归属于股东净利润上涨0.21%的情况下，及时下调了12位高管的薪酬。

注：数据来自民生银行2020年、2021年财报，单位：万元

盈利能力方面，民生银行ROA（平均总资产回报率）和ROE（净资产收益率）连续三年下降。数据显示，2019-2021年，民银行银行ROA分别为0.87%、0.51%、0.50%；ROE分别为12.40%、6.81%和6.59%。

资产质量方面，截至报告期末，该行不良贷款率和不良贷款余额呈现“ 一降一升”。其中，不良贷款率为1.79%，比上年末下降0.03个百分点；不良贷款总额723.38亿元，比上年末增加22.89亿元。

业绩报告显示，截至2021年末，民生银行公司贷款和垫款余额为23043.61亿元，占贷款总额56.96%，贡献的利息收入为941.00亿元；个人贷款和垫款余额17413.31亿元，占贷款总额的43.04%，贡献的垫款利息收入为958.64亿元。

不难发现，民生银行个人贷款和垫款余额更小，却贡献了更多的利息收入。

另一方面，截至2021年末，民生银行公司贷款和垫款不良率为1.89%，而个人贷款和垫款不良率为1.65%，前者高于全行平均不良率1.79%，而后者低于全行平均不良率1.79%。

显然，想要保持业绩增长并控制不良率上升，民生银行应该发力个人贷款业务。

然而，根据民生银行的分类，个人贷款分为小微贷款、住房按揭、信用卡透支，以及其他，不良贷款率分比为2.13%、0.26%、2.95%，以及0.94%。也就是说，民生银行只能发展住房按揭和其他贷款业务。

值得注意的是，在房地产调控和新冠疫情的影响下，住房按揭贷款已不适合大规模扩张。数据显示，2021年末，民生银行住房按揭不良率上涨了0.04%，较2020年末上涨了18.18%。

综上原因，民生银行似乎也只能着力开展“其他贷款”。

根据民生银行2021年业绩报告说明，其他贷款包括综合消费贷款、商用房贷款、汽车贷款等个人贷款。与此同时，该行将企业法人贷款由“个人贷款”调整至“公司贷款和垫款”列示。

再结合民生银行的三款优选贷款产品说明，即“民生民易贷-信用消费贷款”、“流水贷-商户结算流水贷”、“个人质押贷款-多种抵押贷款品种”可以确定，三款优选贷款正是民生银行将要发力的“其他贷款”。