一、市场动态总结
1.月度行业总况：疫情冲击，旅游数据下降明显，行业纾困扶持政策推出
4月，受深圳、上海等大型城市突如其来的疫情影响，全国疫情防控措施全面升级，旅游出行迅速大幅降温。国内旅游住宿业迎来“倒春寒”，地方政府和酒店集团再次发布旅游住宿业纾困政策。文旅部发布2022年1季度和清明小长假旅游数据，旅游人次收入跌幅均在20%左右：1季度国内旅游总人次8.30亿，同比减少1.94亿，下降19.0%。国内旅游收入0.77万亿元，同比增加0.03万亿元，增长4.0%。清明节假期旅游数据为：国内旅游人次7541.9万，同比减少26.2%，恢复至2019年同期的68%；国内旅游收入187.8亿元，同比减少30.9%。另外，清明小长假高端民宿量价齐跌。途家显示，清明民宿整体预订量较去年同期有所下降，民宿平均预订价格较去年下降18%，部分高端民宿更现百元“白菜价”。
在疫情影响下，出游半径缩小，本地游、周边游以及近郊度假成为清明假期主流选择，大数据监测显示，各地接待游客中省内游客占比94.9%，创常态化疫情防控以来新高。同程旅行数据显示，2022年清明小长假的酒店订单中，本地酒店订单占比67%，露营电竞酒店的的搜索量环比分别增长98%和84%。
资料来源：迈点研究院
资料来源：迈点研究院
2.品牌开业签约：4月34家中高端酒店开业，150个酒店项目签约
据迈点不完全统计，2022年4月有34家中高端酒店开业，国际及本土酒店品牌先后落地22城，其中包括希尔顿酒店、皇冠假日酒店、万豪度假酒店等国际酒店品牌和以观堂酒店、花间堂等为代表的本土酒店品牌。
资料来源：迈点研究院（不完全统计）
据迈点不完全统计，2022年4月中国酒店市场共计新签约项目超过150家，华住集团、旅悦集团、陌上集团、龚禧里集团、雷迪森酒店集团等均有多个项目落地，其中华住集团旗下酒店品牌如汉庭酒店、全季酒店、你好酒店等均有超过10个酒店项目签约，区域分布呈现全国扩张态势。
资料来源：迈点研究院（不完全统计）
3.品牌拓展更新：雅高牵手凤悦、宠物酒店推出、虚拟酒店问世
品牌推新升级方面：第一，雅高及Ennismore牵手凤悦，打造JO&JOE生活时尚酒店。4月20日，雅高集团及Ennismoreu宣布与凤悦酒店及度假村战略合作，向中国市场引入全新生活时尚品牌JO&JOE，并致力于开设至少1300家门店，总计提供超过十万间客房，凤悦成为JO&JOE品牌在中国的独家战略合作伙伴。第二，雅阁酒店集团推出澳斯特酒店品牌4.0版本，第一家酒店将落户韶关旅游度假区，第三季度隆重启幕。第三，洲际推出新会员体系IHG One Rewards。新增会员福利包括免费早餐、专享住宿折扣、提早入住、延迟退房和房型升级等。酒店还将推出Milestone Rewards平台，允许会员自由选择积分奖励。
酒店产品更新方面：第一，同程旅行推出“宠物酒店”。同程旅行推出了“带上毛孩子闯世界”活动，精选了60000家可携带宠物入住的酒店民宿资源，有携宠物出游需要的用户可以按需挑选适合的酒店。据宠物行业的最新消费报告显示，“宠物友好酒店”将成为酒店行业的重要细分类型。第二，CitizenM酒店计划在元宇宙中建造虚拟酒店。荷兰CitizenM酒店宣布将在基于区块链的视频游戏平台Sandbox中收购一块土地，并在上面建造一家酒店，这一举措使CitizenM成为了第一个在虚拟世界中建造酒店的酒店集团，而它也将以售卖2000个NFTs和提供现实奖励的方式来建造这家酒店。
酒店人事任命方面：据不完全统计，2022年4月共有36位高管履新，其中包括TUI BLUE 酒店集团、BWH酒店集团、钓鱼台美高梅酒店集团等集团任命，也包括希尔顿酒店、君澜度假酒店、凯宾斯基酒店、康得思酒店、四季酒店、假日酒店、VOCO酒店、瑞吉酒店等数十家酒店高管任命。
资料来源：迈点研究院（不完全统计）
4.酒店财报及交易：6家国内旅游住宿上市企业公布1季度财报，疫后酒店资产交易频发
万豪国际集团、锦江国际集团、首旅如家酒店集团、金陵饭店股份有限公司、华天酒店集团股份有限公司相继公布2022年1季度年财报，除万豪国际集团外，国内酒店集团营收和净利润同比均呈现下跌。万豪国际集团发布2022年第一季度营业收入41.99亿美元，同比上涨81.3%；净利润3.77亿美元，同比去年扭亏为盈，各地区万豪旗下酒店的RevPAR和入住率仅在大中华区录得同比下跌，RevPAR同比下滑6.2%，入住率录下滑5.4%。国内酒店中：首旅如家1季度实现营收12.12亿元，同比下降4.64%；归属于上市公司股东的净利润亏损2.32亿元，同比扩大27.73%。锦江国际营业收入为23.22亿元，同比上升0.97%；归属于上市公司股东的净利润为-1.2亿元。君亭酒店2022年Q1营收约6151万元，同比减少3.72%；净利润约392万元，同比减少44.58%。
资料来源：酒店集团财报，迈点研究院整理
在业绩下滑、股价表现不佳的情况下，锦江资本完成私有化程序。赵焕焱认为：锦江资本私有化退市后的好处有：改变估值与股价低迷的现状；避免与锦江酒店的同业竞争；简化管理层级和管理费用；节约为了维持上市而必须支出的各项费用；不用定期公布财报，还可以进行财务重组，重新组合债务和业务。另外，疫情后的近些年，酒店资产交易的频率呈现上升趋势，主要是由于房地产市场的债务问题的余波显现。如何降杠杆、减负债、回流现金、稳发展，是目前业主们最关心也是最急迫需要解决的问题。
资料来源：迈点研究院
资料来源：迈点研究院
二、本月百强榜单
以下是迈点研究院独家发布的“2022年4月酒店品牌影响力100强榜单”。本月, 维也纳酒店、宜尚酒店、希尔顿酒店位列前三甲，另有锦江酒店、麗枫酒店、洲际酒店、汉庭酒店、7天酒店、君亭酒店、城市便捷酒店进入榜单前十。本月100强榜单中，共有46个品牌排名环比上升，38个品牌排名环比下降，2个品牌排名没有发生变化。本月共有12个酒店品牌新晋百强榜单，分别为：如家精选酒店、万达瑞华酒店、宜必思酒店、丽晶酒店、朗丽兹酒店、骏怡酒店、派酒店、都市118连锁酒店、华驿酒店、贝壳酒店、维也纳3好酒店和青季酒店MINI。
数据来源：迈点研究院
三、品牌细分榜单
1. 酒店品牌类型分布
1）酒店类型分布与品牌指数
数据来源：迈点研究院
2022年4月类型榜单中，中端酒店品牌类型数量最多，有410个；平价酒店品牌类型数量最少，只有42个。从品牌指数来看，国际高端最高，品牌指数均值为237.40；客栈民宿最低，品牌指数均值为150.09。从4月各类型品牌发展态势来看，高端酒店多集中在疫情应对措施、品牌迭代更新、酒店集团扩张布局、直播预售营销创新等；中档酒店市场中，市场扩张、产品特色化、服务智慧化、精准营销、新盈利模式探索成为品牌关注热点；经济连锁酒店在疫情期间复苏缓慢，品牌在经营管理、人才建设、产品服务等方面存在的问题更加凸显，主要以品牌整合、内修功法优化服务为重点；非标住宿则在加强供应链能力打造、搭建品牌营销和数据能力等，丰富民宿销售场景和渠道，构建民宿短视频直播带货新生态。
2）酒店类型细分榜单
数据来源：迈点研究院
2. 酒店品牌主题分布
1）酒店主题分布与品牌指数
数据来源：迈点研究院
据迈点研究院数据显示，2022年4月总榜单酒店主题数量分布中，商务酒店占比最多，多达139个，潮牌酒店占比最少，为12个。品牌指数均值来看，商务酒店不仅品牌数量最多，品牌指数也拔得头筹，均值为197；电竞酒店品牌指数均值最低，为142，行业野蛮生长的过程中，品牌影响力仍在培育期。
电竞作为一门新兴产业，融合了科技、文化、旅游等元素，正在成为经济发展的新增长点。疫情之后，由于电影院等各种娱乐场所暂停营业，电竞酒店为消费者提供了休闲娱乐场所，因而缩短了电竞酒店发展周期，使这个市场迅速扩大。作为跨界合作的代表，相较于单一的网咖或酒店，电竞酒店不仅满足了消费者游戏娱乐的需求，也提供了住宿休闲的配套服务。21-30岁作为电竞酒店消费的中坚力量，在消费升级浪潮中成长起来的年轻人不会止步于基本需求的满足，社交性质、品牌定位、细节体验都将直接影响他们的消费选择。
2）酒店主题细分榜单
数据来源：迈点研究院
3. 酒店品牌区域分布
1）酒店区域分布与品牌指数
数据来源：迈点研究院
,2022年4月总榜单区域酒店分布中，全国品牌数量最多，有580个；其次是华东区品牌，有381个；再次为全球性品牌，有204个。从各区域酒店品牌指数来看，全球性和全国性品牌以绝对性的优势领先，其次分别为华南、华东、西北、西南以及华中、东北和华北地区。各区域品牌指数平均值为165.56，仅有全球性和全国性品牌高于平均值，其他区域品牌均低于平均值。全球品牌下沉，以万豪、希尔顿、洲际等为代表的国际酒店集团，不断下沉中吞食着区域酒店的市场。从经营经验还是品牌知名度来看，区域酒店与国际酒店集团都仍存在较大差距，难以提供更具竞争力的产品。另外，区域品牌自身也面临转型升级问题，随着文旅融合与消费理念的变化，地区的住宿结构转型正在不断加速，面临服务理念与经营理念的升级，也在遭遇市场占有率和品牌影响力缩水的困境。
2）酒店区域细分榜单
数据来源：迈点研究院
四、品牌指数分析
1.品牌指数分析
数据来源：迈点研究院
从近一年的月度酒店品牌指数来看，2022年4月酒店品牌指数均值环比呈现下滑态势。2022年4月TOP100品牌值均数为383，环比下滑1.70%，整体酒店品牌指数均值173，环比下滑4.48%。头部品牌与整体品牌的下滑态势，反映了在疫情影响下，品牌方在潜在客群获取、媒体新闻发布、营销推广和客群口碑点评下运营的艰难处境。
同时，疫情也不断倒逼酒店品牌不断进行要素整合、机制优化、业态翻新、溢价升值，在满足市场需求、把握业主投资需求，改善精进管理等方面进行品牌化进程提升。如宏昆酒店集团朗丽兹酒店品牌“十年千店”战略稳步推进，全国各地再签新店；郁锦香酒店厚积薄发，逆势而上，2022年全国布局再加速；竞鹅酒店携手AG电竞，打造战队联名主题空间，开启电竞酒店沉浸式体验新玩法；济南书香世家酒店在服务抗疫的同时，勇于自救，探索龙虾团购、直播带货、卤味书香等线上营销。
2.品牌指数维度分析
1）搜索指数
从搜索指数均值来看，本月整体酒店品牌搜索指数均值为2.21，环比下降,11.76%。从整体的酒店品牌潜在客群的地区分布来看，主要分布在华东地区，华南地区、华中地区，华北和西南地区的酒店客群关注度也较高。据迈点研究院监测，本月酒店潜在客群关注度前十的是喆啡酒店、宜尚酒店、城市便捷酒店、潮漫酒店、ZMAX HOTELS、麗枫酒店、希尔顿欢朋酒店、青季酒店、99优选酒店和青季酒店MINI。
其中，东呈集团旗下的宜尚酒店表现颇具参考价值，品牌利用新媒体渠道在不同时间段展现契合消费者需求的内容，引导消费者转变消费观念和习惯，例如早上展示早餐餐品，赠送粉丝用户免费早餐；晚上展示酒店的环境、服务等。与粉丝用户频繁互动，增加用户粘性。以趣味性的形式植入产品内容，引流与提升酒店声量“双效并行”，挖掘更多消费市场，夯实本地客源基础。宜尚酒店通过线上传播数字场景转化产品内容，以线上互动撬动用户参与度，向大众消费者输出品牌实力与品牌价值。
数据来源：迈点研究院
2）媒体指数
从媒体指数均值来看，本月，整体酒店品牌的媒体指数均值为9.53，环比下降了16.04%。本月，媒体重点关注酒店品牌签约、集团财报、新酒店开业等。从酒店品牌媒体表现来看，锦江酒店、君亭酒店、希尔顿酒店、洲际酒店、万豪酒店、喜来登酒店、维也纳酒店、皇冠假日酒店、Club Med和凯悦酒店位列前十。媒体关注品牌聚焦于国际高端酒店品牌，维也纳作为唯一的中端酒店品牌，媒体表现较好。在后疫情时期，远距离出行受限，本地游、周边游成主流趋势，维也纳酒店推出“维”伴随行，以“经典艺术、 健康美食、智能化”为设计理念，为宾客提供集“超值、安全、美食、深眠、艺术、 健康、环保”为一体的体验，相继在吐鲁番文化西路店、昆明五华高新店、东莞道滘中心店、重庆巴南鱼洞店全国多地推出驾驭随心主题活动，受到市场关注。
数据来源：迈点研究院
3）运营指数
从运营指数均值来看，本月整体酒店运营指数均值为5.06，环比下降9.64%。本月运营指数排名前十的酒店品牌为维也纳酒店、凯悦酒店、洲际酒店、世纪金源大饭店、全季酒店、瑞吉酒店、美居酒店、希尔顿酒店、麗枫酒店和万豪酒店。其中，麗枫酒店作为国内中端酒店的“第一梯队”品牌，目前在全国已开业超过950家，覆盖超275座城市，品牌用自在品质赋能传统酒店空间，塑造属于客户的温情酒店。在场景空间坪效最大化的驱动下，多功能空间的设计不仅助力满足住客多维需求，更让整体空间增加灵动和舒适感，麗枫酒店售卖的周边衍生品，消费客群了解品牌的同时也增加了酒店现金流，实现了运营效果的加成。
数据来源：迈点研究院
4）点评指数
从点评指数均值来看，本月所有酒店品牌点评指数均值为156.17，网络口碑情况波动较小。据迈点研究院监测，本月点评指数排名前十的酒店品牌为亚朵酒店、锦江之星、如家酒店、7天酒店、维也纳酒店、麗枫酒店、速8酒店、城市便捷酒店、维也纳国际酒店和布丁酒店。其中，亚朵竹居联合永璞咖啡推“阅读盲盒” 为用户“在书中开启远行”，收到较多好评。这次活动主要是亚朵竹居为上海区域的用户限量提供了“「加油，上海」阅读盲盒”，不仅有亚朵竹居为用户精心挑选的高质量图书，还有“够你喝7天”的咖啡礼盒。这是继2020年推出“在路上图书馆”活动之后，亚朵竹居再次在疫情背景下推出的阅读活动，这次联合永璞咖啡以“让我们，在书中开启远行”为主题，延续这一人文温暖的活动。作为一个24h*7的流动图书馆，亚朵竹居创立至今一直坚持免费向酒店住客和周边的社区居民开放，其最大的特点就是亚朵会员免费借阅，可带走并在异地亚朵归还。截至2022年四月，亚朵在全国130多座城市，已建立700多家，总计馆藏100万册。
数据来源：迈点研究院
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