本文来源：时代数据 作者：张照
一直以来，化学制药产业都是我国生物医药产业中最重要的组成部分。我国化学制药产业长期以仿制药为主，但随着仿制药质量和疗效“一致性评价”的实施，仿制药的研发和质量得到不断提升，化学创新药也开始获得更加广泛的研究，化药的创新研发方向也逐渐向“创仿结合”模式转变。
今年1月，国家工业和信息化部、发展改革委、科技部、商务部、卫生健康委、应急管理部、医保局、药监局、中医药管理局等九部门联合印发《“十四五”医药工业发展规划》（以下简称《规划》），提出到2025年，主要经济指标实现中高速增长，前沿领域创新成果突出，创新动力增强，产业链现代化水平明显提升，药械供应保障体系进一步健全，国际化水平全面提高。
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《规划》指出，“十三五”期间，大量传统制药企业加快创新转型，创新创业型企业明显增多，进入临床阶段的新药数量和研发投入大幅增长；“十四五”期间将有一大批医药创新成果完成临床研究和申报上市，医药工业也将持续加大创新投入、加快创新驱动转型，到2025年，创新产品新增销售额占全行业营业收入增量的比重进一步增加。
与此同时，随着化药带量采购进入常态化阶段，化药行业集中度进一步提高。一部分化药企业注重创新研发，通过加大研发投入“抢占”创新药蓝海市场；一部分化药企业则注重上下游一体化发展，通过打造上下游一体化产业链提高综合竞争力。
为展现中国化药企业的竞争发展格局，10月24日，作为时代数据“2022中国生物医药百强榜”的子榜，“2022中国化药企业竞争力20强”（以下简称“榜单”）重磅出炉。
该榜单系时代数据依托“时代数据生物医药企业数据库”，通过大数据分析，对各大化药企业2022年上半年的营业收入、扣非后归母净利润、研发投入、总资产、经营活动现金流、货币资金、期末存货、员工总数等数据进行建模分析，综合评分。
榜单显示，扬子江药业位居榜首。据悉，扬子江药业2021年营收达到785.53亿元，现有员工16000余人。尽管扬子江药业尚未披露2022年上半年经营数据，但依据其以超过100个通过一致性评价品种以及手握40余个六批七轮化药集采中选品种来看，公司今年营收将会有可观的增幅，继续稳居化药企业第一。
复星医药（600196.SH，2196.HK）和石药集团（1093.HK）位居榜单第二、第三位，其2022年上半年营收分别为213.4亿元和156.79亿元，扣非后归母净利润分别为18.62亿元和28.88亿元，研发投入分别为23.99亿元和18.84亿元，总资产分别达到988.04亿元和388.39亿元。
其中，复星医药上半年继续推进创新转型和创新产品的开发落地，包括复必泰、汉利康、汉曲优、苏可欣、汉斯状等在内的新产品和次新品收入在制药业务中收入占比超过25%；石药集团则在上半年获得仿制药药品注册批件12个，同时在在研创新药方面获得7项首适应症、3项新增适应症的临床实验批件。
其后，中国生物制药（1177.HK）、齐鲁制药位居榜单第四、第五位。其中，中国生物制药以结合自主创新、联合开发及创仿开发的研发理念，不断提升研发水平和速度，今年上半年研发投入增至21.92亿元，创新药收入占比预计今年将达到24%；齐鲁制药瞄准临床急需和临床未被满足的重大疾病治疗领域开展药物的创新研发，近五年来的研发投入占销售收入比重从6%增至近10%，虽未披露今年上半年经营数据，但手握约100个通过一致性评价品种及50个化药集采中选品种。
恒瑞医药（600276.SH）、人福医药（600079.SH）位列榜单第六、第七位，2022年上半年营收均达到100亿元，分别为102.28亿元、105.38亿元；扣非后归母净利润分别为20.09亿元、8.84亿元。恒瑞医药具有行业领先的制药全面集成平台，在肿瘤领域有丰富的研发管线，在自身免疫疾病、疼痛管理、心血管疾病、代谢性疾病、感染疾病、呼吸系统疾病、血液疾病、神经系统疾病等领域也进行了广泛布局；人福医药立足优势细分领域，围绕产品线稳步推进各研发项目，同时稳步推进国际化业务，积极探索海外市场。
新和成（002001.SZ）、科伦药业（002422.SZ）位居榜单第八、第九位。其中，新和成以化工和生物两大核心平台不断发展各类功能性化学品，2022年上半年实现营收82.15亿元，扣非后归母净利润20.94亿元；科伦药业全力拓展输液和非输液产品市场，横跨医药研发、药品制造和商业流通等领域，2022年上半年实现营收91.25亿元，扣非后归母净利润8.1亿元。
健康元（600380.SH）位列榜单第十位，2022年上半年营收85.65亿元，扣非后归母净利润8.04亿元，研发投入达到7.07亿元，总资产为321.82亿元。据悉，健康元以创新药及高壁垒复杂制剂为核心，形成广泛多元的产品矩阵，凭借临床需求及产品质量在多个细分医药领域中建立了市场竞争优势，围绕呼吸、肿瘤免疫、精神等重点领域形成了较为清晰的产品研发管线。
值得注意的是，健康元的控股子公司丽珠集团（000513.SZ，1513.HK）位列榜单第十一位，2022年上半年营收63.03亿元，扣非后归母净利润10.46亿元，研发投入达到5.55亿元，总资产为229.38亿元。虽然丽珠集团并表于健康元，但两家企业各自聚焦不同的技术平台和治疗领域。丽珠集团持续关注全球新药研发领域新分子和前沿技术，基于临床价值、差异化前瞻布局创新药及高壁垒复杂制剂，聚焦辅助生殖、消化道、精神神经类、抗肿瘤等领域。
此外，凯莱英（002821.SZ，6821.HK）升至榜单第十三位，2022年上半年营收50.41亿元、扣非后归母净利润16.99亿元，分别同比大幅增长186.4%、381.87%。据悉，凯莱英拥有全球领先的小分子化学工艺研发能力和持续进化的研发平台，为国内外制药公司、Biotech公司提供药品全生命周期的一站式CMC服务、高效和高质量的研发与生产服务，加快创新药的临床研究与商业化应用，并已将CDMO能力扩展至可纳入新药物类别。
